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全球游戏市场复苏，国内游戏出海前景看好2023年全球移动游戏市场规模预计将达到6062.7亿元，同比增长2%，恢复增长态势。尽管我国自主研发游戏海外收入同比下降5.65%，但多国用户支出回升，预示着游戏出海有望得到改善。

小游戏海外扩张，开辟新的竞争赛道国内厂商将成功的小程序游戏转型为APP，形成海外发行的“仿品”。这类产品于2023年末集中出海，预计随着国内优质小游戏的增加，海外发行将成为新的增长点。

内容方议价能力提升，苹果调整分成政策随着欧盟《数字市场法案》生效，Apple调整了App Store的手续费，大多数开发者及首年后订阅的数字商品和服务交易支付手续费降至10%或17%，有望提高开发者受益。

SLG游戏稳定增长，点点互动新游表现亮眼点点互动的4X策略新游《Whiteout Survival》自2023年2月上线以来，全球收入增长达3.7亿美元，并连续三个月位居出海榜单首位。SLG品类游戏通常具备长生命周期，预计该游戏将为公司带来持续的收入增长。

投资建议关注表现稳健的SLG游戏公司神州泰岳(300002)，出海体量较大的三七互娱(002555)，以及新上线产品表现优异的世纪华通(002602)。同时，关注海外表现出色的汤姆猫、游族网络(002174)、掌趣科技(300315)等公司。对于出海占比较低但有望推动全球化发行的恺英网络(002517)、吉比特(603444)、完美世界(002624)等公司也值得关注。

风险提示需注意海外竞争加剧、文化差异及宏观环境波动等风险。

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